内容提要：在如此巨大的市场中，群雄逐鹿也就在所难免，那么全球范围内自动驾驶技术究竟哪家强？针对这一热议话题，本文结合相关权威机构的调研作了分析。

近年来得益于传感器处理、自适应算法、高精度地图和人工智能等技术的快速迭代及进步，自动驾驶汽车市场及技术正走向一个新的水平。据Research and Marketing预测数据，至2030年，全球自动驾驶汽车需求预计将达到319.55万辆。从2022年到2030年，其规模预计将以53.6%的复合年增长率增长。

潜在需求量的激增势必带来市场的跨越式扩张，Precedence Research数据显示，2021年全球自动驾驶汽车市场估计为944.3亿美元，预计到2030年将达到18084.4亿美元，2021年至2030年的复合年增长率有望达到38.8%。从2022年到2030年，亚太地区市场预计将达到42.4%的复合年增长率，将成长为全球自动驾驶最大市场。

在如此巨大的市场中，群雄逐鹿也就在所难免，那么全球范围内自动驾驶技术究竟哪家强？针对这一热议话题，本文结合相关权威机构的调研作了分析。

历年自动驾驶综合竞争力排行演变

在自动驾驶竞争力分析机构中，Guidehouse Insights（原Navigant Research）的调研结果虽然会存在一些争议，但还是受到了普遍认可。因为它能够根据各家参评自动驾驶公司的愿景、市场战略、合作伙伴关系、生产策略、技术、销售&营销&分销、产品能力、产品质量&可靠性、产品组合和持久力等多达10项标准进行综合评级，这也是在众多调研机构中，屈指可数的能做到相对全面且客观的评级。

在历年的竞争力评级中，Guidehouse Insights按照专有的排行榜方法，根据各家自动驾驶公司的执行能力（Execution）和策略能力（Strategy），将这些公司按照参评标准的得分档次再划分为“领导者（Leaders）”、“竞争者（Contenders）”、“挑战者（Challengers）”、“跟随者（Followers）”四个等级档次。

为了更加直观地了解全球自动驾驶企业的竞争力的逐年演变，我们往前追溯至2016年发布的自动驾驶竞争力排行榜单。

2016年发布的自动驾驶竞争力排行榜

在2016年发布的排行榜中，被划为领导者一档的是：戴姆勒、奥迪、宝马和通用汽车。紧随其后的竞争者中，主要以整车厂为主，包括：福特、沃尔沃、丰田、本田、捷豹路虎、大众、现代起亚、特斯拉、日产、菲亚特克莱斯勒、马自达。当时，竞争者们正在积极开发2、3和4级自动驾驶技术。作为挑战者，雷诺、标致雪铁龙、三菱被划为同一档次。在此期排行中尚未出现跟随者。

在这一阶段能跻身榜单的，除了特斯拉可以勉强作为当时的造车新势力外，其它基本上都是我们耳熟能详的老牌车企。

2017年发布的自动驾驶竞争力排行榜

2018年发布的自动驾驶竞争力排行榜

随着自动驾驶市场开始走向成熟，积极参与高级自动驾驶开发的参与者数量也在显著增加，而此时期，具备现有汽车制造能力或与制造商建立合作伙伴关系的市场参与者有望在竞争中占据优势。

之前被划为领导者一档的是清一色老牌车企，而在2017年和2018年发布的排行中，变化开始出现了，其中以2018年尤为明显。在此阶段的排行中，我们可以发现多出了不少突围的角色，包括Waymo和Aptiv这样的新型科技公司；当然，也不乏以“联盟”形式存在的联合体，例如戴姆勒-博世、宝马-英特尔-菲亚特克莱斯勒、雷诺-日产联盟等。

具体来看，在2017年排行中竞争者一档数量增加不少，而且值得注意的是百度作为唯一一家中国企业以挑战者身份出现在排行中，如下所示（注：“—”表示排行档次较上期持平，“↑”表示排行档次较上期上升，“↓”表示排行档次较上期下降，“＋”表示排行档次为本期新增企业）：

领导者：通用（—）、福特（↑）、雷诺-日产联盟（↑）；

竞争者：戴姆勒（↓）、宝马（↓）、Waymo（＋）、大众（—）、现代（—）、德尔福（＋）、丰田（—）、PSA（＋）、ZF（＋）、Volvo-Autoliv-Zenuity（—）、特斯拉（—）；

挑战者：本田（↓）、nuTonomy（＋）、优步（＋）、百度（＋）。

在2018年发布的排行中，领导者一档数量比往期显著增加，如下所示：

领导者：通用（—）、Waymo（↑）、戴姆勒-博世（↑）、福特（—）、大众（↑）、宝马-英特尔-菲亚特克莱斯勒（↑）、Aptiv（↑）、雷诺日产联盟（—）；

竞争者：Volvo-Autoliv-Ericsson-Zenuity（—）、PSA（—）、捷豹路虎（＋）、丰田（—）、Navya（＋）、百度-北汽（↑）、现代（—）。

挑战者：本田（—）、优步（—）、苹果（＋）、特斯拉（↓）。

显然，从这一阶段开始，除了老牌车企之外，新型科技企业也在自动驾驶技术争夺战中开始了加速度，并迅速成长起来。

2019年发布的自动驾驶竞争力排行榜

至2019年发布的排行，之前一直占据着榜单的老牌车企出现了式微的迹象，有趣的是大幅增加的新型科技企业纷纷充当起了竞争者的角色，向老牌车企发起了猛烈竞争，甚至充当起了领导者，致使不少老牌车企选择与科技企业组成了联盟，形成优势互补共发展。

领导者：Waymo（—）、GM Cruise（—）、福特自动驾驶汽车有限公司（—）。

竞争者：Aptiv（↓）、Intel-Mobileye（＋）、大众（↓）、百度（—）、戴姆勒-博世（↓）、丰田（—）、雷诺-日产-三菱联盟（↓）、宝马-英特尔-菲亚特克莱斯勒（↓）、Volvo-Veoneer-Ericsson-Zenuity（—）、现代（—）、May Mobility（＋）、Zoox（＋）、优步（↑）、Navya（—）。

挑战者：Voyage Auto（＋）、特斯拉（—）、苹果（—）。

2020年发布的自动驾驶竞争力排行榜

2021年发布的自动驾驶竞争力排行榜

最近发布的两期排行，2020—2021年全球自动驾驶格局发生了翻天覆地的变化。特别是在2021年中，呈现出了科技公司及初创公司独占鳌头的局面。

2020年发布的排行信息显示了自动驾驶领域面临的现实挑战继续深化，一些初创公司相继倒闭；而该领域的一些大公司则在巩固着自身实力，其通过技术团队持续开发核心技术，并更加关注开发可行的商业模式，进而实现自动驾驶的商业化。其中，最有能力将自动驾驶商业化的公司包括科技公司、一些成熟的汽车制造商和供应商以及一些初创公司，例如Aptiv、Waymo、May Mobility和Yandex等在内的著名商业运营商，显然在排行中它们也占据了不错的位置。

2020年发布的排行如下所示：

领导者：Waymo（—）、福特自动驾驶汽车有限公司（—）、Cruise（—）、百度（↑）；

竞争者：Intel-Mobileye（—）、Aptiv-Hyundai（—）、大众（—）、Yandex（＋）、Zoox（—）、戴姆勒-博世（—）、丰田（—）、May Mobility（—）、Voyage Auto（↑）；

挑战者：宝马（↓）、雷诺-日产-三菱联盟（↓）、沃尔沃（＋）、Navya（↓）、特斯拉（—）。

在2021年发布的排行中，除非你是一名自动驾驶爱好者或关注者，否则可能认不出榜单中列出的大多数名字。因为随着小型初创公司和资金雄厚的大型公司放弃单干，合并的趋势仍在继续。

其中，优步决定停止内部开发，将其ATG出售给了Aurora；而Zoox将自己出售给了亚马逊；大众汽车完成了对Argo AI的投资，并将其ADS团队转移到Argo（遗憾的是背靠福特和大众两棵大树的Argo Ai前段时间刚倒闭）；Aptiv与现代汽车联合成立了Motional；沃尔沃和菲亚特克莱斯勒则与Waymo合作；Voyage被Cruise收购……

2021年发布的排行如下所示：

领导者：Waymo（—）、英伟达（＋）、Argo Ai（＋）、百度（—）；

竞争者：Cruise（↓）、Mobileye（—）、Zoox（—）、Motional（＋）、Aurora（＋）、Nuro（＋）、Yandex（—）、AutoX（＋）；

挑战者：Gatik（＋）、May Mobility（↓）；

跟随者：特斯拉（↓）。

对于在排行中持续走低的特斯拉，Guidehouse报告认为：“特斯拉需要彻底重新考虑其开发ADS的方法。近5年来，它的营销承诺过多，但兑现严重不足。在特斯拉变得更加诚实之前，它不太可能在这个排行榜的排名中有所提高。”

值得重点提及的是，百度能够在国外分析机构的排行榜单中持续走高，并最终连续稳定占据“领导者”一档，且作为榜单里唯一上榜的中国企业，这也表明了国外对百度的认可，当然这也符合Apollo计划日益成熟的事实及其作为中国自动驾驶领域领军者的地位。

话说回来，毕竟在近段时间里中国知识产权杂志网站公布的全球自动驾驶领域发明专利企业排名中，百度以3477件的申请量居榜首。而此次公布的专利数排前2—10名的企业依次为：丰田3392件、博世2552件、本田2466件、现代2024件、华为1655件、电装1646件、戴姆勒1383件、福特1297件、宝马1284件。

2022年中国市场智能电动汽车品牌自动驾驶竞争力排行

虽然在Guidehouse的分析排行中，特斯拉不受待见，但是在我国的分析机构中，特斯拉却被另眼相看。在亿欧智库发布的“2022年中国市场智能电动汽车品牌自动驾驶竞争力TOP15”榜单中，特斯拉就冲上了榜首。当然，这其中的差异主要是由于两家机构各自选择的参评范围和评判指标均不同所得到的结果。

亿欧智库主要是把目标锁定在我国的智能电动汽车这一范围内，而且在其评判时更加注重车企的自研能力，认为自研是车企掌握产业核心技术话语权的最佳路径。那么，采取“全栈自研”的特斯拉，势必凭借其强大的自动驾驶算法、芯片自主研发等多方面的综合实力，高居排行榜的榜首。而同样非常注重自动驾驶自研路线的“蔚小理”，在此榜单中名列前茅也是意料之中。

具体“2022年中国市场智能电动汽车品牌自动驾驶竞争力TOP15”榜单如下所示：

2022年中国市场智能电动汽车品牌自动驾驶竞争力TOP15（数据来源：亿欧智库）

榜单排名依次为：特斯拉（9.9）、小鹏汽车（9.0）、蔚来（8.8）、理想汽车（8.7）、大众（8.7）、广汽埃安（8.6）、零跑（8.6）、岚图（8.5）、智己汽车（8.4）、沃尔沃（8.3）、极氪（8.2）、飞凡汽车（8.1）、哪吒汽车（8.0）、阿维塔（8.0）、极狐（8.0）。

写在最后

在自动驾驶高速发展的趋势下，能够体现自动驾驶企业竞争力的标准势必会越来越多元化，且越来越难以评判，这也是Guidehouse排行存有争议的原因之一。

显然，单方的竞争力不再是唯一最优解，多方合作已逐渐成为贯穿整个自动驾驶生态的常态，毕竟自动驾驶汽车是一项复杂的资本密集型技术，需要持续的资金和技术投入。而主机厂、科技公司和供应商等不同形式的联盟组合及优化合作模式，将为自动驾驶整个生态领域的开发成本下降、技术创新周期缩短……提供更多潜能！

作者：牛喀网专栏作者
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