内容提要：2023年已在持续阵痛中过半，当然不论困难怎样，也不管之前各大新能源车企每月的战报如何，年中是时候交出“半年考”成绩了。

近两年，我国新能源汽车市场可谓是在持续阵痛中不断成长。与去年的供应链紧张、芯片短缺等处境不同；今年年初便遭遇了国补退坡、“价格战”打响等阵痛……至此，2023年已在持续阵痛中过半，当然不论困难怎样，也不管之前各大新能源车企每月的战报如何，年中是时候交出“半年考”成绩了。

新能源汽车渗透率稳中有升

在揭榜各大新能源车企“半年考”成绩前，先看看我国新能源汽车市场的整体表现。

据中汽协数据显示，即使是刚过去的6月，新能源车销售达80.6万辆，同比增长35.2%，环比增长12.4%，新能源汽车渗透率达30.7%。而放眼整个今年上半年，新能源汽车累计销售为374.7万
辆，同比增长44.1%，渗透率也有28.3%。相较去年的渗透率，今年上半年我国新能源汽车渗透率明显是稳中有升。

另据乘联会预测，今年中国新能源车销量为850万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%……可见，不管是预测还是上半年实际达成情况，今年全国新能源车发展优势都在不断巩固和扩大。

渗透率的亮眼表现，还具体表现在了热销车型中。今年上半年车型销量排行榜前十名依次为：特斯拉Model Y（203932辆）、东风日产轩逸（164788辆）、比亚迪海豚（153401辆）、上汽大众朗逸（151762辆）、比亚迪宋PLUS DM-i（146455辆）、比亚迪秦PLUS DM-i（145615辆）、比亚迪元PLUS（141077辆）、上汽通用五菱宏光MINIEV（122037辆）、一汽大众速腾（118758辆）、长安CS75 PLUS（115891辆）。

在热销车型TOP10榜单中，新能源车型占据6席位，分别为Model Y、海豚、宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i、元PLUS、五菱宏光MINIEV，而其中单单比亚迪就占据了4个席位。由此可知，在后续揭榜的“半年考”成绩中，比亚迪势必是上半年新能源汽车销量最强的车企。

不过话说回来，虽然在今年上半年中，新能源车渗透率表现亮眼、稳中有升。但需要注意的是，新能源车市场的渗透率仍然相对较低，与传统燃油车相比还存在着一定的差距。截至今年6月底，全国新能源汽车保有量达1620万辆，但仅占汽车总量的4.9%。可见，新能源汽车市场的发展和渗透率的提高，还需要一定的时间，也需要克服一些挑战，更需要经历持续阵痛。

半年度销量成绩榜，上榜车企悉数未过“及格线”

新能源车企半年度（1月-6月）销量是评估其市场竞争力的重要指标之一，较高的销量通常意味着其车型受到市场的认可和消费者的接受，反映了车企在产品、品牌、价格等方面的竞争力。接下来，我们通过对比不同车企的销量表现（今年1月至6月国内市场新能源车企月销量TOP20榜单），进而来一窥各车企的相对竞争力。

单论销量的话，1月-6月的月度榜单TOP20里最亮眼的无疑是比亚迪和特斯拉（中国）了。从1月到6月，比亚迪一骑绝尘，独一档的存在，一期不落的强势霸榜。而特斯拉（中国）虽然在销量上无法与比亚迪媲美，但对比其他竞争对手显然更胜一筹，牢牢占据着销量榜单“榜眼”位置。

除了比亚迪和特斯拉（中国）外，广汽埃安紧随两者之后，且与“长安、上汽通用五菱、吉利控股集团”拉开了一定的销量差距。而在国产造车新势力里，理想的销量算是“最理想”，合众、零跑、小鹏追赶乏力，蔚来增长也较为缓慢。不过，极氪、腾势在持续发力，已超过小鹏。

在今年上半年（1-6月）的累积销量榜单TOP15中，比亚迪以约125.6万辆的成绩，毫无悬念地继续成为新能源车企的“龙头”，与身后特斯拉（中国）约47.7万辆的成绩相比，还是拉开了一段较长的距离。不过，需要提到的是，放眼全球市场的话，特斯拉（全球）今年上半年约88.9万辆的成绩，则在进一步缩小与比亚迪的距离。

虽然新能源汽车的市场渗透率在稳步攀升，但从各大新能源车企今年的销量目标完成率来看，上半年销量TOP15的所有车企里没有一家的全年目标销量完成率超过50%，即使是处于销量“龙头”的比亚迪全年目标销量的完成率也仅有41.85%。需要注意的是，虽然上述榜单中特斯拉（中国）的目标完成率不够出彩，但是如果销售范围扩大到全球市场的话，特斯拉（全球）达49.39%的目标完成率，则是这份榜单中最接近“及格线”的车企。

在半年前，各大新能源车企根据自己去年的表现，或保守或激进地公布了今年的全年目标销量。但在此“半年考”放榜时，榜单车企悉数未过“及格线”这一现状，说明了各大新能源车企对今年市场的期望“过于乐观”。

当然，新能源车企的半年度销量只是一个时间段的数据，并不能完全代表各大车企整年度的销售表现和发展势头。但目前情况来看，特斯拉（全球）、理想和比亚迪在今年结束前完成目标应该问题不大，至于其他的新能源车企，能否完成全年目标销量，就得看下半年出什么招了。

喜忧参半，头部车企吃掉增量部分

前文数据已提及，今年上半年我国新能源汽车累计销售374.7万辆，同比增长44.1%。这可观的新能源汽车市场增量，对于我国新能源车企而言，无疑是可喜的。

有喜便有忧，在当下竞争激烈的新能源汽车市场环境中，那些处于头部的车企往往会凭借更多的资源和更强的能力来进行产品研发、渠道拓展、广告宣传和市场推广等多方面“组合拳”吸引更多消费者买单。特别是当新能源汽车市场处于增长阶段时，头部车企则能够获得更多的市场份额，以及吃掉更多的增量。这也就可能导致一些较小规模的车企或新进入这块市场的车企面临更大的竞争压力，难以在激烈竞争中分食增量以及获得足够的市场份额。

我们从各家新能源车企的同比增长数据便可窥知一二，比亚迪上半年销量同比增长95.8%，而广汽埃安、理想上半年同比增长分别为108.8%和130.31%。显然，单单从比亚迪、广汽埃安、理想这三家新能源车企的同比增率来看，就瓜分掉了上半年大部分的新能源汽车市场增量。归纳为一句话，即“增量可观，被头部车企吃掉”。

总的来说，新能源汽车行业的竞争格局确实存在“头部吃掉增量”的趋势。不过，这并不意味着增长部分就完全被头部新能源车企所垄断。显然，随着新能源汽车市场的发展和成熟，新的机会和竞争优势可能会出现，从而给予其他车企发展的机会。一些新兴车企或者具备独特产品或创新技术的车企仍然有可能在市场上找到自己的发展空间，吸引消费者的关注并取得增长。当然，这里面的关键是这些车企需要善于创新、灵活应对市场变化，并寻找自身的差异化优势，从而在白热化的竞争中取得竞争力和生存发展的机会。

淘汰赛加剧，下半年价格战仍将持续？

今年年初，在特斯拉的率先发动下，行业内掀起了一场声势浩大的“价格战”，使得多家新能源车企不得不参与其中以换取市场份额和销量，更迫使部分新能源车型的售价迎来历史新低。对此，多家主流车企联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》，要求车企不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序等。然而，此做法随后遭到涉嫌垄断质疑，最终这种备受争议的“不降价承诺”便被删除了。

可以预见的是，进入今年下半年，价格战的趋势也许会有所缓解，但由于短期内市场竞争仍然激烈，新能源汽车市场围绕“价格战”的竞争大概率仍将持续。价格战的继续，也意味新能源汽车行业在进行着整合和洗牌，市场竞争的加剧便延展成了淘汰赛加剧，一些较小规模或较弱竞争力的新能源车企，可能无法与大型竞争对手相抗衡，也无法很好地满足消费者的需求或提供有竞争力的产品和价格，从而面临淘汰的风险。
也许应对淘汰风险的上乘之策是，新能源车企只有坚定自己的发展方向、专心做好产品，打磨硬核技术，才能从容应对市场环境变化，最终不畏惧“价格战”，更不至于沦为价格战的牺牲品。

步入2023下半年，各大新能源车企又将有什么表现呢？拭目以待吧！

注：文章相关数据来源网络公开资料，部分数据可能略有偏差，最终以官方数据为准。

作者：牛喀网专栏作者
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