内容提要：自动驾驶企业的竞争力不仅仅依赖于技术实力，还包括市场部署、品牌影响力、资金、合作伙伴等诸多方面的综合实力。Guidehouse Insights推出了全球自动驾驶企业竞争力最新排行榜（2023）。

发展至今，自动驾驶技术不仅是汽车行业的一个主战场，更是全球科技领域中备受关注和充满竞争的一个重要领域。近年来，各大汽车制造商和科技公司都在投入大量财力物力人力进行自动驾驶技术的研发，并进一步争夺市场份额。

当然，自动驾驶企业的竞争力不仅仅依赖于技术实力，还包括市场部署、品牌影响力、资金、合作伙伴等诸多方面的综合实力。目前，虽然还没有一家自动驾驶企业能在所有方面都领先于其他企业，但我们可以延续牛喀网“往期全球自动驾驶竞争力排行”惯例，通过企业的综合实力来窥见其背后的竞争力。

新榜出炉，榜首易主“新王”上位

近日，国外研究咨询公司Guidehouse Insights通过对全球各家参评自动驾驶企业的愿景、市场战略、合作伙伴关系、生产策略、技术成熟度、销售&营销&分销、商业准备度、研发进度、产品组合和持久力等10项标准进行综合评级，最终推出了全球自动驾驶企业竞争力最新排行榜（2023）。

2023年Guidehouse发布的自动驾驶竞争力排行榜

在上述榜单中，Guidehouse依旧按照历年排行方法，根据各家企业的执行能力（Execution）和策略能力（Strategy），将这些企业按照参评标准的得分档次再划分为“领导者（Leaders）”、“竞争者（Contenders）”、“挑战者（Challengers）”、“跟随者（Followers）”四个等级档次。不过，今年榜单主要关注为轻型到中型车辆开发自动驾驶技术的企业。

在此次刚发布的榜单中，被划为领导者一档的是：Mobileye、Waymo、Baidu、Cruise；作为竞争者的包括：Motional、Nvidia、Aurora、WeRide、Zoox、Gatik、Nuro、AutoX；另外，Autonomous A2Z、May Mobility、Poney AI则被归为挑战者一档；而Tesla在这份排行榜单中，近3年来一如既往的“稳定”居于跟随者一档。

2021年与2023年发布的榜单排名对比图

刚过去的2022年，对于自动驾驶技术企业来说可谓是充满挑战的一年。在这一年里，很多自动驾驶企业都遭受了各种各样的不利因素。其中，从技术研发到资金引流，再到商业模式布局……每家自动驾驶企业都经受着挑战。面对这种情况，2021年与2023年发布的排行榜单对比图也有了具体体现，除了各家企业名次出现了变动外，一些老面孔已被挤掉，并增加了新面孔。

Waymo和Nuro在2022年经历了不同程度的裁员，不得不收缩规模，这也导致两者的排名都有了下滑，Waymo则让出了榜首位置。更令人唏嘘的是，曾处于领导者一档且有着福特和大众支持的Argo AI，甚至在2022年直接关停了……即使时至2023年，自动驾驶行业的寒意仍在，Cruise的高管近日透露由于自动驾驶汽车企业不断增加的亏损引发了投资者的担忧，迫使一些企业关闭工厂，因此Cruise今年将专注于削减成本……

尽管自动驾驶发展之路困难重重，但也不乏坚守自己发展路线的企业，其中Motional和Zoox等企业都计划在今年推出自动驾驶业务，而Baidu（百度）和AutoX（安途）等企业也正在进行商业机器人出租车试点。此外，榜单中也加入诸如“Autonomous A2Z、Poney AI”这些新面孔、新血液。

值得说道的是，Mobileye的商业化之路尤为耀眼，目前全球有超过1.35亿辆汽车配备了其驾驶辅助系统。显然，凭借商业化实现的稳定现金流保障，已确立的基于视觉的ADAS市场的领先地位，以及拥有的“Mobileye SuperVision™自动驾驶系统、Mobileye Drive™自动出租车解决方案和Mobileye Chaffeur™消费级自动驾驶汽车产品”等多项专利技术，Mobileye在最新的榜单中实现了跨越式发展，从之前的竞争者一档直接升至领导者榜首位置。

2023年发布的自动驾驶竞争力排行榜得分

新榜中企业综合得分依次为：Mobileye（83.4）、Waymo（82.9）、Baidu（82.0）、Cruise（81.2）、Motional（77.7）、Nvidia（74.8）、Aurora（72.3）、WeRide（72.2）、Zoox（71.6）、Gatik（62.8）、Nuro（61.6）、AutoX（56.1）、Autonomous A2Z（55.3）、May Mobility（54.6）、Poney AI（42.4）、Tesla（28.0）。从中可见，虽然Mobileye“新王”上位，但其并没有形成多大优势，与同处领导者一档的企业分差很小，稍有不慎就有可能被赶超。

中国企业势头正猛，4家上榜

在今年新发布的排行榜中，中国企业势头正猛，除了Baidu（百度）连续第3期在该榜单中位居“领导者”一档外，还有另外3家中国初创企业也跻身榜单。其中，WeRide（文远知行）和AutoX（安途）进入了榜单的“竞争者”之列，排名分别为第8和第12。此外，Poney AI（小马智行）则挤进了“挑战者”一档，排名第15。

相较于上一期榜单，Baidu（百度）在此期榜单中排名上升一位，持续3期位列“领导者”一档。这也在意料之中，毕竟Baidu（百度）在自动驾驶领域有着两大先天优势，其一通过Apollo研发进程上的多年积累，其具备了自动驾驶领域端到端的技术优势，比如全面布局算法模型、AI基础设施、量产车、高精地图、V2X等；其二，Baidu（百度）现有业务可以为自动驾驶技术的研发和业务拓展提供强有力的资源支持，这种强力度的资源支持正是不少自动驾驶企业不具备且渴求的。

去年Baidu（百度）重磅发布了第六代量产无人车Apollo RT6，其不但具备城市复杂道路的无人驾驶能力，成本降低为业界的1/10，仅为25万元，而且按照规划Apollo RT6将在今年率先在萝卜快跑上投入使用。此外，百度Apollo将自动驾驶技术落地到量产智能驾驶领域的成绩也相当亮眼，其汽车智能化解决方案已在30多个汽车品牌的130多款车型上实现量产，累计搭载超700万辆。基于种种技术突破，以及实打实的商业化落地，Baidu（百度）的评分在各方面走高也就名副其实了（如下图所示）。

Baidu（百度）在Guidehouse评级中获得的评分

挤入“挑战者”一档的Pony AI（小马智行）虽然在得分上偏低，但Guidehouse认为其在规模或技术上还有较大的提升空间。至于All in L4且是国内最大的L4级别无人驾驶企业的AutoX（安途），其在无人驾驶技术团队、车队规模、L4自动驾驶范围、L4技术能力等多领域表现出色，从而能够保持在“竞争者”一档。

作为初次上榜便取得高评分，直接位列“竞争者”一档的WeRide（文远知行），也是对其自动驾驶技术和商业化进程的充分肯定。毕竟，WeRide（文远知行）已形成了自动驾驶出租车、小巴、货运车、环卫车和高阶智能驾驶五大产品矩阵，而且还与多家全球顶级企业达成战略合作伙伴关系，包括雷诺日产三菱联盟、宇通集团、广汽集团、博世等。

此番4家中国企业上榜，也只是中国自动驾驶企业在全球迅猛发展的一个缩影。

特斯拉“招黑”体质，3期连续垫底

在Guidehouse的榜单中，Tesla（特斯拉）似乎有一种“招黑”体质，名气最大却名次最低，评分仅为28分，也是该榜单中唯一的“跟随者”。对此，Guidehouse坚持一贯的评价：营销承诺过多，兑现严重不足，安全等级不够。在此前2020年和2021年的评比榜单中，Tesla（特斯拉）也因类似的原因排名垫底，加上今年再次“蝉联”，其已经连续3期垫底了。

同时，Guidehouse还认为，Tesla（特斯拉）过于依赖其“全自动驾驶”软件包，并没有真正实现L4级别的自动驾驶功能。而且，缺乏与其他行业参与者或监管机构的合作意愿……这一系列因素叠加，也就拉低了最终评分（如下图所示）。

Tesla（特斯拉）在Guidehouse评级中获得的评分

除了上述因素外，Tesla（特斯拉）多次排名垫底，还有一个主要原因：“安全度不够让人信服”。Guidehouse就在评估中列举了多项Tesla（特斯拉）自动驾驶存在安全风险甚至导致安全事故的案例。

同时，Guidehouse认为，尽管Tesla（特斯拉）FSD已经在两年多时间内进行了数万名用户的公开测试，但其系统仍然还存有“经常难以做出决策、对交通信号和其他道路使用者进行错误分类、无法处理许多特定区域的道路配置”等诸多问题。前不久，Tesla（特斯拉）就被美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），要求召回近36.3万辆配备“全自动驾驶”（FSD）系统的汽车。

Guidehouse甚至还称“除非Tesla（特斯拉）从根本上改变技术方案，否则会是榜单所有企业中最不可能部署安全可靠自动驾驶系统的企业”。

说在最后，行业洗牌在加速

对比Guidehouse最近几年的“全球自动驾驶竞争力排行榜单（往期）”，我们不难发现，很多企业已经在榜单上相继消失。显然，自动驾驶是一场拼持久力的“马拉松”，某一时间段的胜利者并不一定会走到最后，洗牌一直都在持续。

从去年开始，自动驾驶行业深受着资本寒冬的侵蚀，裁员、倒闭、市值暴跌等负面消息层出不穷，行业也紧跟着进入一个新的洗牌加速期。Guidehouse也在报告中传递着寒意，在过去一年，投资者在自动驾驶领域的兴趣明显减弱、可用资金减少，而且自动驾驶领域在可持续商业化运营与技术上也存在诸多挑战。即使是在短期内商业化前景较好的商用车自动驾驶领域，形势也不容乐观。Guidehouse甚至判断，预计只有不到10家的少数企业能在2030年前活下来。

即便寒冬侵蚀、洗牌加速，自动驾驶的“竞赛”也不会结束，一些企业提前离场，更多企业在寻找出路，还有新的企业在涌入……显然，优秀的企业唯有不断适应行业变化，趁势而上，才有望最终走进决赛圈。

作者：牛喀网专栏作者
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